Информация о выкупе облигаций

Опубликовано: 01.10.2018

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

город Москва «06» октября 2015года

Настоящей офертой (далее – Оферта) Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ИНН: 4401116480, КПП: 440101001, ОГРН: 1144400000425, место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, далее именуемое – Оферент и/или Эмитент), в лице Председателя Правления Гусева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, в соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк», принятого «06» октября 2015года, протокол №31, безотзывно обязуется приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ПАО «Совкомбанк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4В020100963B от 20.01.2014 (далее именуемые – Облигации) у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, в общем количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) включительно Облигаций на следующих условиях:

Государственные ценные бумаги Российской империи Займы, акции, облигации, закладные, ренты в золоте

1. Термины и определения

Эмитент (Оферент)	Полное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк», сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк», ОГРН: 1144400000425, ИНН/КПП: 4401116480/440101001. Business Advisers \| Российский рынок облигаций Место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46. Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1. Эмитент является участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и действует самостоятельно при приобретении им Облигаций. Код участника торгов MC 0253800000, Наименование Эмитента в системе торгов ФБ ММВБ: Совкомбанк
Владелец Облигаций	Лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно.
Держатель (Акцептант)	Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований: - является Владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту; - является уполномоченным лицом Владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.
Облигации	Выпущенные ПАО «Совкомбанк» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В020100963B, дата его присвоения 20.01.2014; орган, осуществивший присвоение идентификационного номера выпуску (наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения) ЗАО «ФБ ММВБ».
ФБ ММВБ	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Цена приобретения Облигаций	цена приобретения одной Облигации (далее также – «Цена приобретения») равна 100,10% (Сто целых десять сотых процента) от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на Дату приобретения Облигаций.
Эмиссионные Документы	Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг – Облигаций, утвержденные решением Совета директоров Эмитента, принятым «02» декабря 2013 года, протокол от «02» декабря 2013 года № 23 на основании решения о размещении биржевых облигаций, принятого единственным участником Эмитента «29» ноября 2013 года, решение от «29» ноября 2013 года № 13.
Дата приобретения	Первый рабочий день, следующий за датой окончания периода предоставления уведомлений об акцепте оферты – 23 октября 2015 года
Период представления уведомлений об акцепте Оферты	срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций - период, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 16 октября 2015 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 22 октября 2015 года.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами ФБ ММВБ, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом

2.1. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом, Держатель акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

2.1.1. Первое действие заключается в том, что Держатель Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Эмитенту письменное уведомление об акцепте Оферты (выше и далее – Уведомление) таким образом, чтобы обеспечить получение Эмитентом Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Эмитент принимает Уведомления в любой рабочий день с 10 часов 00 минут по московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Адрес Эмитента для приема Уведомлений: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1. Телефон: (495) 988-93-70, контактное лицо: Сухинина Юлия вн. 2-2345, моб. +7 (910) 641-91-63, [email protected] .

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и составлено по следующей форме:

Начало формы

Конец формы

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Держателя Облигаций, за исключением случаев подписания Уведомления лицом, имеющим право действовать от имени Держателя Облигаций без доверенности.

Уведомление должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату вручения Эмитенту или в дату получения Эмитентом почтового отправления, подтвержденную отметкой почтовой организации.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателям Облигаций, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

2.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший вышеуказанное Уведомление Эмитенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций.

Цена приобретения указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, представленном Держателем Облигаций Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

2.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок.

2.3. Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Эмитентом. Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами, а также правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями оказания расчетных услуг при торгах на ФБ ММВБ. Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.

Оплата Облигаций осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

2.4. В случае принятия Держателями предложения о приобретении Облигаций Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в Уведомлении, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

3. Разрешение споров.

Настоящая Оферта подпадает под действие и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент и Держатель, акцептовавший Оферту, постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Любые споры, разногласия или претензии (иски), вытекающие или относящиеся к настоящей Оферте или ее нарушению, которые не урегулированы акцептантом и оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

5. Заявления и гарантии.

Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:

Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах установленных настоящей Офертой, Эмиссионными Документами и законодательством Российской Федерации;

Эмитент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

6. Заключительные положения.

6.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии с настоящей Офертой.

6.2. Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с Эмиссионными Документами в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации в соответствии с Эмиссионными Документами.

Председатель Правления

ПАО «Совкомбанк» Гусев Дмитрий Владимирович

мп

rss